新能源车企受成本压力接连涨价
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新能源车企受成本压力接连涨价,今年以来,包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告,新车上涨幅度从千元到万元不等,新能源车企受成本压力接连涨价。
新能源车企受成本压力接连涨价1
进入2022年以来,许多新能源车企都“悄悄”上调了旗下纯电动车的市场指导价。究其原因,一是今年新能源汽车财政补贴在2021年基础上继续退坡30%,二是包括镍、钴、锂等在内的电池原材料价格仍旧持续上涨。不过,由于我国新能源车发展已经进入良性发展阶段,业内人士普遍认为短期内的价格上涨,不会对整体市场趋势产生过大影响,新能源车市场仍将继续保持快速增长。
多数车企选择涨价
准备购买一台纯电动车的王先生,从年初到现在已经收到包括小鹏汽车、飞凡汽车等在内的多个品牌销售发来的信息,这些信息都在催促王先生赶快下单,否则自己将在购车上多花费数千元。
“就连去年年底刚开始交付的福特Mustang Mach-E也进行了调价。”王先生表示,“我比较满意的全驱长续航豪华版,从2月16日起指导价由33.99万元调整为34.74万元,涨幅达到了7500元。”
从2021年年底到今年2月,宣布涨价的新能源车企已经超过了10家。据不完全统计,这其中既包括特斯拉、蔚来、小鹏、哪吒这样的造车新势力,也包括比亚迪、上汽荣威等传统车企,还包括一汽-大众等合资品牌和沃尔沃、福特等外资品牌。各家车型的涨幅在1000元至21000元不等,大部分车型指导价的上涨幅度为3000元至6000元之间。
其中,哪吒汽车和特斯拉算是此次调价过程中涨幅较大的企业:哪吒U Pro 400行业定制版和500行业定制版,指导价均上调1.3万元,特斯拉Model Y后轮驱动版的售价上调幅度为2.1万元,涨幅均超过10%。
部分车企在调价同时,也为用户提出了短期保补贴政策。蔚来汽车的2022购车方案中,就规定在2021年12月31日前支付定金购买ES8、ES6和EC6,且在 2022年3月31日前成功提车的用户,可依旧按照2021年国家补贴标准享受补贴。
也有车企并未在年初这段时间调整旗下新能源车价格。一位自主品牌负责人就表示,尽管“芯片、动力电池等零部件成本上涨压力很大,再加上补贴退坡,车企成本压力更大”,但考虑到新能源汽车市场的火爆现状,仍旧会在售价上先选择观望,优先保障市场占有率。
车企成本压力增加
今年1月1日,财政部、工信部、科技部以及发改委等四部委,联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,通知中明确规定2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上退坡30%。
按照补贴标准的纯电续航里程条件不变的前提,2022年,续航里程在300km-400km的纯电动车,每辆补贴将减少3900元;续航里程大于400km且售价低于30万元的纯电动车,每辆补贴将减少5400元;纯电续航NEDC工况下大于50km,或WLTC工况下大于等于43km,且售价低于30万元的混动车型,每辆补贴将减少2040元。
在国家政策补贴继续退坡的同时,是电池原材料价格的持续上涨。
根据全球电池原材料咨询公司“基准矿物情报机构”发布的数据显示,受需求端火爆和供给端不足双重影响,从2020年1月到2022年1月的两年间,电池级钴、硫酸镍、碳酸锂的价格分别上涨了119%、55%和569%——而在三元锂电池中,锂、钴、镍等正极材料的成本占比,已经达到电池材料成本的近50%。
材料成本的不断上涨,也给动力电池供应商造成了压力。包括孚能科技、国轩高科等在内的动力电池供应商就明确表示:“由于上游材料持续涨价,已经在和车企洽谈涨价事宜。”
市场预期持续乐观
尽管受到价格上涨影响,但国内新能源车销量在2022年初依旧延续了2021年的高速增长势头。根据中汽协数据显示,1月新能源车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍。
业内人士普遍认为,目前我国新能源车正在迈过市场化的拐点,由政策驱动转向需求驱动。即便遭遇部分车企提价,对销售的影响预计也将十分有限。2021年新能源汽车市场之所以取得超出预期的表现,补贴是一方面,但更核心的原因是新车型大量上市,新能源汽车市场的优质供给大大增加。
乘联会秘书长崔东树就表示,新能源车市场价格预计不会出现大幅上涨,车企可以通过提升产品技术指标、提升销量规模降成本、改善电池供应商结构等多方面应对成本上涨。“预计2022年我国新能源乘用车销量将达到550万辆,渗透率达到25%左右,继续实现70%左右的高增长。”
新能源车企受成本压力接连涨价2
今年以来,包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告,新车上涨幅度从千元到万元不等,但主要集中在3000元到6000元区间。多家车企表示:“相较于补贴退坡给企业带来的影响,目前车企主要的成本压力来源于原材料涨价。”
原材料涨价企业承压
近日,长城汽车旗下欧拉黑猫、白猫两款车型停产的消息刷屏。“我们已将费用分摊做到极致,但停止接单最关键的原因还是亏损,原材料价格持续上涨,加上新能源汽车补贴政策下调30%,这让黑猫、白猫两款车型处于艰难境地。”长城欧拉品牌CEO董玉东说,“现在每卖一辆车,就亏损1万元。”
作为新能源汽车心脏,当前动力电池价格占整车成本近一半。然而,从上游镍、钴、锂等资源,到碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等关键原料,动力电池原材料价格纷纷上扬,让电池生产企业和主机厂不堪重负。
以动力电池中的主要材料碳酸锂为例,2021年初电池级碳酸锂仅为5万元/吨,但目前价格已突破46万元/吨,上涨超8倍;六氟磷酸锂从10万元/吨上涨至50多万元/吨;电池级钴从20多万元/吨上涨至55万元/吨;硫酸镍从2万多元/吨上涨至4.1万元/吨。
持续上涨的原材料价格,给动力电池生产企业带来巨大经营压力。去年11月,比亚迪宣布电池产品涨价20%,国轩高科以及鹏辉能源随之跟进,宁德时代也不得不上调了部分电池价格。
“此次原材料价格上涨幅度过大,单靠产业链的某一环节很难消纳全部上涨。”中国电动汽车百人会副理事长董扬表示,由于中国新能源市场前期是由财政补贴培育而成,市场不会接受新能源汽车价格明显高于同等级传统汽车。因此,新能源整车涨价空间极小。
如果电池涨价幅度超过新能源整车企业可承受的程度,极有可能出现两年前新能源汽车产销量下降的局面,颠覆我国新能源汽车高速发展的大好形势。
此外,动力电池生产企业与材料生产企业也处于急速扩张期,严重依赖资本市场支撑发展。“如果由于消纳原材料涨价的成本造成财务状况明显恶化,会严重影响资本市场的信心,阻断动力电池及材料生产企业发展的势头。”董扬对此深感担忧。
三因素导致价格飙升
原材料价格的大幅上涨,也引发业内的反思。“首先是供需失衡,原材料产量增加的幅度跟不上新能源汽车增长的幅度。”董扬坦言。
作为全球最大的新能源汽车市场,2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长近1.6倍,连续七年位居全球第一。受到新能源车需求的强烈带动,动力电池供不应求。
同时,储能电池的快速发展,对锂价也形成进一步抬升。工信部发布的锂离子电池行业运行数据显示,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。其中,锂电四大关键材料产量增长迅猛,正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。
其次是部分原材料主要依赖进口,相关行业缺乏国际定价权。根据中国有色金属工业协会数据,2021年我国65%的锂原料需要进口。青海盐湖资源丰富,但目前年产量为4万吨LCE(碳酸锂当量)左右,在全球锂盐供应中占比较小,且产品品质无法完全达到电池级要求。
西藏盐湖受限于当地基础设施、环保和海拔等因素,开发进度远低于预期,目前碳酸锂年产量不到5000吨。四川锂矿品位并不逊色于占全球锂供应主导地位的澳洲锂矿,但由于勘探程度低,地理位置和基础设施建设等原因,目前已进入生产状态的只有甲基卡锂矿和业隆沟锂矿,在建项目为李家沟锂矿,待开发项目为措拉、党坝和德扯弄巴锂矿。
此外,原材料供应商、中间商利用行业景气度联手资本炒作现象也不应忽视。2021年7月29日,澳洲锂精矿供应商Pilbara(简称PLS),在其拍卖平台上公开拍卖少量锂辉石精矿,拍卖价格1250美元/吨,远超同期市价735美元/吨。
同年9月14日PLS进行第二次拍卖,更是拍出了2240美元/吨的天价(同期市价1000美元/吨)。这也大幅提高了市场对锂盐价格的预期,碳酸锂价格加速上涨,短短3个月就涨了18.5万元人民币/吨。
2021年9月30日,赣锋锂业联合海外其他四家锂资源企业:SQM(智利化学矿业公司)、Orocobre(澳洲上市的锂盐生产公司)、Pilbara(澳洲上市的锂矿业公司,即PLS)和AMG(巴西锂盐公司),成立国际锂业协会(ILiA),声称为全球锂行业及其利益相关者发声。
这使得本就属于小金属品种的锂行业更进一步集中,让新能源下游产业担忧上游资源商联手控制锂盐价格,制造需求恐慌,加剧了各环节囤货。
保供稳价需全产业链共同应对
从世界范围内看,新能源汽车处于高速发展期,原材料生产能力建设速度跟不上新能源汽车发展速度,供需错配的状况在一段时间内也难以完全改变。据SNE统计和预测,2025年动力和储能用锂电池将超过1400GWh,锂、钴、镍等上游资源需求量巨大。
锂、钴、镍等资源是锂电池的.核心原材料,正确认识和把握锂电池初级产品供给保障,具有重要战略意义。宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群表示,当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战,亟待“保供稳价”。他认为,一方面要加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全;另一方面要加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。
“汽车产业是国民经济的重要支柱产业,新能源汽车将成为汽车产业的主流,动力电池将成为万亿元级的大产业,但新能源汽车及动力电池生产的重大波动,会给社会经济发展带来不稳定因素。”董扬为此建议,一是政府主管部门需要对动力电池材料市场进行监管,打击哄抬物价行为,及时抑制非正常波动。二是动力电池主要原材料要按照大宗商品建立价格协调机制。既需要建立国内期货市场机制,还需要主动参与国际市场价格协调机制。三是企业要加大对动力电池原材料产业的投入。
中国动力电池产业创新联盟秘书长许艳华表示,提升动力电池产业全球竞争力,实现“保供稳价”,关键在于加强对矿产资源和上游原材料在全球的布局。如果上游矿产资源无所有权、关键原材料没有定价权,动力电池制造业就会沦为“辛苦而不赚钱的组装工”,新能源汽车产业就难以实现高质量发展。
新能源车企受成本压力接连涨价3
随着补贴退坡、原材料价格上涨,越来越多新能源车企加入了涨价阵营。
3月1日,欧拉发布的一份声明显示,从3月1日0时起,欧拉好猫GT版官方指导价调整为14.7万起,不过此前支付定金签约的客户,仍然享受保价政策。此次欧拉好猫GT版调价幅度为1.2万元,欧拉汽车表示,涨价系受原材料价格大幅上涨及新能源补贴退坡等影响。
欧拉并非近期宣布涨价的唯一一家车企,荣威旗下多款车型的价格上涨了2000元,几何汽车的部分车型也宣布了涨价,包括几何A全系车型和几何 EX3功夫牛全系车型,其中后者涨价幅度为7000元。值得注意的是,几何EX3功夫牛系列车型为小型车,起售价本身较低。
更早之前,已有一批新能源车企宣部涨价,包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车等造车新势力以及一汽-大众、上汽大众、沃尔沃和福特等外资品牌。其中,特斯拉Model Y的后轮驱动版涨价幅度较大,售价上调了2.1万元。而哪吒U Pro 400行业定制版和500行业定制版,指导价也均上调了1.3万元。
车型涨价与补贴退坡有关。按照最新的补贴方案,2021年续航在300km-400km区间的纯电车可享受1.3万元补贴,2022年将减少3900元补贴;2021年续航大于400km且售价低于30万元的纯电车可享受1.8万补贴,2022年将减少5400元补贴。另一方面,电池原材料价格不断上涨、电池和芯片紧张也是造成价格上涨的一大因素。
不久前,记者走访车市时,小鹏汽车的销售经理就表示,国家新能源补贴退坡、电池原材料价格上涨以及芯片短缺,这三个原因导致新能源车涨价,电池紧张的问题今年仍会存在,很多新能源厂家现在都有这样的情况。此外,记者了解到,部分新能源车的等车周期较长,而这也与电池紧张有关。
乘联会秘书长崔东树认为,补贴退坡车型是否会涨价要看市场供需关系,如果新能源车市场仍延续较强的走势,一些车企会涨价,如果需求相对疲软,可能会折价交易。
现在新能源车企大多数仍处于亏损状态,新能源车市竞争较为激烈,少数车企掌握了定价权。比亚迪、特斯拉在很大程度上掌握了定价权,它们的竞争力比较强,有一定的标杆作用,比亚迪、特斯拉涨价,其他车企进行了跟进。
目前,新能源汽车市场走势较好。乘联会数据显示,国内新能源汽车1月批发销量为41.8万辆,较去年同期增长141.8%。今年2月份,在公布销量的新能源车企中,蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车等造车新势力销量大幅上涨。
虽然新能源车销量在不断上涨,但补贴退坡、电池原材料价格上涨也让车企承压。不久前,欧拉旗下黑、白猫停止接单。“黑、白猫停止接单,不是停产,我们确实遇到了困难。”欧拉品牌CEO董玉东表示,虽然欧拉品牌背后有产业链的优势,但是这款时尚亲民的小车仍给公司带来了巨额亏损。
以黑猫为例,2022年原材料价格大幅上涨后,欧拉黑猫单台亏损超万元。此外,缺芯少电导致的黑、白猫尚未向用户交付新车的订单累计突破2万辆,如继续接单,新订单交付要等到2022年下半年。
小型车以低价策略快速获得了市场,但随着成本的上涨,销量越高意味着面临的亏损额也越高。如果这类小型车在终端上进行调价,消费者可能很难接受。因此,多数车企选择自我消化成本上涨的压力。
而从此次几何汽车将旗下小型车上调7000元的举措也表明,小型车在此轮原材料价格上涨中承受的压力更大,这也使一些车企调整了战略。以欧拉为例,在欧拉停止接受黑、白猫订单后,欧拉好猫是当前唯一的在售车型。
欧拉在此次调价声明中表示,为了为更好的满足用户需求,欧拉好猫2022款开始接受预订,共推出四款车型,售价12.19万-15.19万元。
这四款新车在舒适性配置上进行了全面升级,采用“1+N”订制模式:其中,“1”代表400km和500km续航的好猫基础版车型,每个续航又根据配置不同分为两种配置版本;“N”为订阅包,包括智能驾驶辅助和莫兰迪色选装包。此外,2022年,欧拉芭蕾猫、欧拉朋克猫、欧拉闪电猫等产品也将迎来上市。
今年将是新能源汽车实施补贴政策的最后一年。不过,工信部释放了新能源车购置税优惠政策延长的信号。工信部副部长辛国斌2月28日在国新办举行的新闻发布会上说,工信部正抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,支持创新突破和市场拓展,推动新能源汽车产业快速发展。
“在补贴彻底退出后,免征购置税政策是一个巨大的政策优惠,有利于推动新能源汽车市场继续增长,这一政策能够为大多数新能源购车者节省1万元以上。”崔东树不久前对记者表示,在新能源车补贴退坡大背景下,稳定的免征购置税政策对于新能源车发挥着重要作用,如果政策不延长,会在一定程度上降低消费者的购车热情。
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